- Steve SLAGLE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Kenny DREW JR Piano
- Cameron BROWN Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- 1 Reincarnation of a lovebird
- 2 Yesternite
- 3 Soultrane
- 4 Sweet Pepper
- 5 Afro cubano
- 6 Bess you is my woman now
- 7 Spirit of Miles
- 8 Isfahan
- 9 News blues
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