- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Percussion, Voix
- Joe BONNER Piano, Voix
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Art DAVIS Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- BABATUNDE Percussion, Drums, Voix
- B.Kazuko ISHIDA Voix
- Peter FUJII Guitare, Voix
- Jorge POMAR Contrebasse, Voix
- BIG BLACK Congas, Voix
- Danny MOORE Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Billy HIGGINS Drums
- Flame BRAITHWAITE Voix
- Sakinah MUHAMMAD Voix
- Yvette VANTERPOOL Voix
- Bobby LONDON Voix
- Carroll Wilson SCOTT Voix
- George V. JOHNSON JR. Voix
- Lois COLIN Harpe
- 1 Rejoice
- 2 Highlife
- 3 Nigerian juju hilife
- 4 Origin
- 5 When lights are low
- 6 Moment's notice
- 7 Central Park west
- 8 Ntjilo ntjilo (Bird song)
- 9 Farah
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