- Tim O'BRIEN Voix, Guitare, Fiddle
- Tim O'BRIEN Mandoline, Bouzouki
- Mollie O'BRIEN Voix
- Mark GRAHAM Harmonica
- Mark DIAMOND Contrebasse
- John MAGNIE Accordéon, Voix
- Rich MOORE Guitare basse
- Steve AMEDEE Tambourin, Voix
- Hazel MILLER Voix
- Anthony CHOICE Voix
- John NIELSON Banjo
- Tommy AMLONE Slide guitar
- 1 Looking for the stone
- 2 If I had my way
- 3 Floods of South Dakota
- 4 Shut de do
- 5 Stagger Lee
- 6 Remember me
- 7 Somebody told the blues
- 8 Do right to me baby
- 9 That's the way to treat your woman
- 10 Motherless children
- 11 Pilgrim of sorrow
- 12 Hush while the little ones sleep
- 13 Out in the country
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