From Polygram UK Records.
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- 1 John Henry
- 2 Bill Bailey won't you please come home
- 3 Blue tail fly
- 4 Leroy Carr
- 5 Trouble in mind blues
- 6 Stump blues
- 7 Get back
- 8 Willie Mae
- 9 Hey hey
- 10 Tomorrow
- 11 Walkin' down a lonesome road
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