- LITTLE WALTER Compositeur
- Mark HUMMEL Voix, Harmonica, Producteur
- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica
- Billy Boy ARNOLD Voix, Harmonica
- James HARMAN Voix, Harmonica
- SUGAR RAY NORCIA Voix, Harmonica
- LITTLE CHARLIE BATY Guitare, Harmonica
- Nathan JAMES Guitare
- June CORE Drums
- RW GRIGSBY Basse
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1
I got to go
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2
Just a feeling
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3
You're so fine
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4
It's too late brother
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5
Mean old world
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6
One of these mornings
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7
Blue light
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8
Crazy mixed up world
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9
Up the line
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10
Can't hold out much longer
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11
My babe
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