- Lonnie Liston SMITH Keyboards
- Donald SMITH Flûte, Voix
- David HUBBARD Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Lawrence KILLIAN Congas
- Guilherme FRANCO Percussion
- Wilby FLETCHER Drums
- Al ANDERSON Guitare basse
- Ken BICHEL Synthetiseur
- Leon PENDARVIS Clavinet
- Gene BERTONCINI Guitare acoustique
- 1 Space lady
- 2 Mardi Gras
- 3 Starlight and you
- 4 Mongotee
- 5 A song of love
- 6 Between here and there
- 7 Renaissance
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