- Sidney BECHET Saxophone soprano
- Martial SOLAL Piano
- Lloyd THOMPSON Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Bill COLEMAN Trompette
- Frank Big Boy GOODIE Saxophone ténor
- Charlie LEWIS Piano
- 1 I only have eyes for you
- 2 The man I love
- 3 Exactly like you
- 4 These foolish things
- 5 Pennies from heaven
- 6 Once in a while
- 7 Jeepers creepers
- 8 I never knew
- 9 All the things you are
- 10 Embraceable you
- 11 Wrap your troubles in dreams
- 12 All of me
- 13 It don't mean a thing
- 14 Orphan Annie's blues
- 15 Happy go lucky blues
- 16 Klook's blues
- 17 American rhythm
- 18 Out of nowhere
- 19 Mon homme
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