With strings conducted by William Eaton
- Sadao WATANABE Saxophone alto
- Eric GALE Guitare
- Richard TEE Piano électrique
- Marcus MILLER Guitare basse, Synthetiseur
- Steve GADD Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Anthony MCDONALD Percussion
- Barry EASTMOND Synthetiseur
- Roberta FLACK Voix
- 1 Rendezvous
- 2 Fire fly
- 3 If I'm still around tomorrow
- 4 Cool breeze
- 5 Here's to love
- 6 Maraval
- 7 Love me as I am
- 8 I'm yours
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