- Tony LEVIN Guitare basse, Chapman stick, Voix
- Tony LEVIN Violoncelle
- Pete LEVIN Piano
- Larry FAST Synthetiseur
- Jerry MAROTTA Drums
- Jesse GRESS Guitare
- Adrian BELEW Guitare
- Steve LUKATHER Guitare
- Andi TURCO-LEVIN Backing vocals
- Maggie LEVIN Backing vocals
- Robbie DUPREE Backing vocals
- LILLY THE DOG Backing vocals
- 1 Break it down
- 2 Places to go
- 3 Throw the god a bone
- 4 Utopia
- 5 Beyond my reach
- 6 Shadowland
- 7 Crisis of faith
- 8 What would Jimi do?
- 9 Sabre dance
- 10 Fragile as a song
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