From Chicago. 2nd album.
- Otis TAYLOR Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Otis TAYLOR Electric banjo, Harmonica, Mandoline
- Kenny PASSARELLI Guitare basse, Keyboards
- Eddie TURNER Guitare
- Cassie TAYLOR Background vocals
- 1 Ten million slaves
- 2 Hands on your stomach
- 3 Changing rules
- 4 32nd time
- 5 Baby so
- 6 Shaker woman
- 7 Black witch
- 8 Seven hours of light
- 9 I like you, but I don't love you
- 10 Jump jelly belly
- 11 Three stripes on a Cadillac
- 12 Just live your life
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