- Aoa CERVERR Guitare
- Pat WILSON Drums
- Petra HADEN Violon, Voix
- Tom GRIMLEY Moog synthesizer
- Cherielynn WESTRICH Voix, Moog synthesizer
- Matt SHARP Voix, Moog synthesizer, Guitare basse
- 1 The love I'm searching for
- 2 Waiting
- 3 Friends of P.
- 4 Move on
- 5 Please let that be you
- 6 My summer girl
- 7 Brilliant boy
- 8 Naive
- 9 These days
- 10 Sweetness and tenderness
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