- Paquito D'RIVERA Saxophone alto, Clarinette
- Claudio RODITI Trompette
- Jay ASHBY Trombone
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Danilo PEREZ Piano
- Nilson MATTA Contrebasse
- PORTINHO Drums
- Rafael CRUZ Percussion
- 1 Snow samba
- 2 Tristeza de nós dois
- 3 Return to Ipanema
- 4 Pra dizer adeus
- 5 To Brenda (with love!...)
- 6 Ela é carioca (She is carioca)
- 7 Summertime
- 8 Canção do amanhecer
- 9 Chega de saudade (No more blues)
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