Tracks 4 to 6 & 13 previously unissued. Tracks 10 to 12, 14 & 15 recorded July & August, 1974.
- Chick COREA Piano électrique
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Flûte
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- Flora PURIM Voix, Percussion
- Chick COREA
- Bill CONNORS Guitare
- Stanley CLARKE
- Steve GADD Drums
- Mingo LEWIS Percussion
- Chick COREA Keyboards, Percussion
- Bill CONNORS Guitare, Guitare acoustique
- Stanley CLARKE Guitare basse, Percussion
- Lenny WHITE Drums, Percussion
- Chick COREA Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Chick COREA Voix
- Al Di MEOLA Guitare acoustique, Guitare
- Stanley CLARKE Contrebasse, Guitare basse, Orgue
- Stanley CLARKE Synthetiseur, Voix
- Lenny WHITE
- 1 500 miles high
- 2 Captain Marvel
- 3 Light as a feather
- 4 Spain
- 5 After the cosmic rain
- 6 Bass folk song
- 7 Hymn of the seventh galaxy
- 8 Captain Señor Mouse
- 9 Theme to the mothership
- 10 Vulcan worlds
- 11 Beyond the seventh galaxy
- 12 Earth juice
- 13 The shadow of Lo
- 14 Where have I known you before
- 15 Song to the Pharoah kings
- 16 Dayride
- 17 No mystery
- 18 Flight of the newborn
- 19 Celebration suite, pts.I & II
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