Tracks 10 to 14 only on CD [previously unissued].
- George LEWIS Clarinette
- Don EWELL Piano
- Jim ROBINSON Trombone
- Cie FRAZIER Drums
- 1 Ida
- 2 Of all the wrongs
- 3 Whispering
- 4 Waltz you saved for me
- 5 Toot toot tootsie
- 6 Yes yes in your eyes
- 7 Wabash blues
- 8 Someday sweetheart
- 9 Ole Miss
- 10 Bucket's got a hole in it
- 11 Ida, alt.
- 12 Of all the wrongs, alt.
- 13 Whispering, alt.
- 14 Yes yes in your eyes, alt.
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