- Charles MINGUS Contrebasse
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Peggy's blue skylight
- 2 Orange was the color of her dress then blue silk
- 3 Meditations on integration
- 4 Fables of Faubus
- 5 Goodbye pork pie hat
- 6 Parkeriana
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