- Tito PUENTE-BUDDY MORROW & THEIR ORCHESTRAS:
- Tito PUENTE Percussion, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Buddy MORROW Conductor [Coll. Jazz]
- George WILLIAMS Arrangeur
- others unknown
- 1 Baia (Na baixa do sapateiro)
- 2 I concentrate on you
- 3 Autumn leaves
- 4 Harlem nocturne
- 5 Kiss of fire
- 6 The Continental
- 7 Blue moon
- 8 Temptation
- 9 So in love
- 10 Baby won't you please come home
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