- Rory BLOCK Guitare, Synthetiseur
- Gordon TITCOMB Slide guitar
- Rob WASSERMAN Contrebasse
- Robb GOLDSTEIN Hammered dulcimer
- Warren BERNHARDT Piano
- 1 Future blues
- 2 I might find a way
- 3 El vuelo del alma
- 4 Lovin' fool
- 5 The golden vanity
- 6 Dr. make it right
- 7 No way for me to get along
- 8 Back to the woods
- 9 God's gift to women
- 10 Sit down on the banks
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