Recorded October 1993 & January 1994.
- Dennis ROWLAND Voix
- Mike LANG Keyboards
- Greg PHILLINGANES Keyboards
- Ron ANTHONY Guitare
- John CHIODINI Guitare
- Melvin RAGIN Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare
- Chuck BERGHOFER Contrebasse
- Paul MORIN Contrebasse
- Gregg FIELD Drums, Percussion
- Pete CHRISTLIEB Saxophone
- Sal MARQUEZ Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- GUESTS:
- Eric MARIENTHAL Saxophone
- John PATITUCCI Contrebasse
- Joe SAMPLE Piano
- 1 When it all comes down
- 2 Please send me someone to love
- 3 You're blasé
- 4 This can't be love
- 5 Angel eyes
- 6 Wild women (don't have the blues)
- 7 It never entered my mind
- 8 I'm afraid the masquerade is over
- 9 Don't misunderstand
- 10 I'm just a lucky so and so
- 11 All in love is fair
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