- Bobby LYLE Keyboards
- Paul JACKSON JR Guitare
- Larry KIMPEL Contrebasse
- Sonny EMORY Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Bobby LYLE Keyboards
- Everett HARP Saxophone ténor
- Dwight FILLS Guitare
- Reggie HAMILTON Contrebasse
- Sonny EMORY Drums, Programming [Synth.]
- Lenny CASTRO Percussion
- background vocals
- Bobby LYLE Keyboards
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Reggie HAMILTON Contrebasse
- Sonny EMORY Drums
- Bobby LYLE Keyboards
- Kirk WHALUM Saxophone
- Sonny EMORY Drums
- Reggie HAMILTON Contrebasse
- Ray FULLER Guitare
- Lenny CASTRO Percussion
- Marcus MILLER Contrebasse
- Danny JACOB Guitare
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Carl BURNETTE Guitare
- Peter WHITE Guitare
- Larry COHN Synthetiseur
- Michael "Patches" STEWART Flugelhorn
- 1 Cool walk
- 2 Here we go again
- 3 On the spot
- 4 B's mood
- 5 Funk street (Jazz-Hip Hop Funky Be Bop)
- 6 Higher ground
- 7 Exotic love
- 8 Don't you know
- 9 Tonight we love
- 10 Anthem
- 11 Love Suite
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