Bluegrass and country songs, acoustic style.
- Chris HILLMAN Voix, Mandoline
- Herb PEDERSEN Voix, Banjo
- Tony RICE Guitare
- Fred TRAVERS Dobro
- Ronnie SIMPKINS Basse
- Rickie SIMPKINS Fiddle
- Larry RICE Mandoline
- Bill BRYSON Basse
- 1 Doensn't mean that much anymore
- 2 Side effects of love
- 3 One of these days
- 4 Never ending song of love
- 5 Friend of the devil
- 6 Out among the stars
- 7 Moonshine
- 8 Moment of glory
- 9 The year of El Niño
- 10 Hearts overflowing
- 11 I will
- 12 The walkin' blues
- 13 I'll be on that good road someday
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