"Maria Muldaur celebrates one of the most profound inspirations of American music, the early blues of the 20's and 30's".
- Maria MULDAUR Voix
- John SEBASTIAN Guitare acoustique
- Roly SALLEY Contrebasse
- Maria MULDAUR
- Amos GARRETT Twelve-string guitar
- David WILKIE Mandocello
- Maria MULDAUR
- Bonnie RAITT Slide guitar, Voix
- Maria MULDAUR
- Roy ROGERS All guitars
- Roly SALLEY Contrebasse
- Maria MULDAUR
- Dave MATHEWS Piano
- Maria MULDAUR
- Alvin Youngblood HART All guitars, Voix
- Maria MULDAUR
- Angela SREHLI Voix
- Dave MATHEWS Piano
- Maria MULDAUR
- Roy ROGERS All guitars
- Maria MULDAUR
- Tracy NELSON Voix
- Dave MATHEWS Piano
- Maria MULDAUR
- TAJ MAHAL Voix, Guitare acoustique
- Roy ROGERS Slide guitar
- Maria MULDAUR
- Ernie HAWKINS Guitare acoustique
- 1 Richland woman blues
- 2 Grasshoppers in my pillow
- 3 It's a blessing
- 4 Me and my chauffeur blues
- 5 Put it right here
- 6 I'm goin' back home
- 7 My man blues
- 8 In my girlish days
- 9 Far away blues
- 10 I got to move
- 11 Lonesome desert blues
- 12 Soul of a man
- 13 I belong to that band
- 14 It's a blessing (Reprise)
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