Recorded April 29 & May 10, 1994.
- Bob BERG Saxophone ténor, Recorder, Saxophone soprano
- Gil GOLDSTEIN Accordéon
- Jim BEARD Keyboards
- Jon HERINGTON Guitare acoustique, Guitare, Mandoline
- Victor BAILEY Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Arto TUNCBOYACIYAN Percussion, Voix
- John PATITUCCI Guitare basse, Contrebasse
- 1 A primeira estrela
- 2 Something in the way she moves
- 3 Ramiro's dream
- 4 Children of the night
- 5 Riddle me this
- 6 Ebony eyes
- 7 Ahmed-6
- 8 Coaster
- 9 For little Mia
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