- Waylon JENNINGS Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Jerry BRIDGES Guitare acoustique, Guitare basse
- Fred LAWRENCE Piano, Orgue Hammond
- Jeff HALE Drums, Tambourin, Percussion
- Robby TURNER Dobro, Pedal steel guitar, Lap steel guitar
- Robby TURNER Mandoline
- Jessi COLTER Voix
- Jesse DAYTON Guitare électrique, Guitare acoustique
- Shawn JONES Guitare électrique, Guitare acoustique
- Randall JAMAIL Guitare acoustique
- 1 WBPT
- 2 Cactus Texas
- 3 The most sensible thing
- 4 The boxer
- 5 Hittin' the bottle again
- 6 Wastin' time
- 7 Kissing you goodbye
- 8 Carnival song
- 9 Out of jail
- 10 Lines
- 11 Deep in the west
- 12 Right for the time
- 13 Living legends PT II
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