- Phil WOODS Saxophone alto
- Benny BAILEY Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Willie DENNIS Trombone
- Mickey ROKER Drums
- 1 Prelude and part I
- 2 Part II (Ballad)
- 3 Part III (Waltz)
- 4 Part IV (Scherzo)
- 5 Part V (Presto)
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