- Eddie CONDON Guitare
- Wild Bill DAVISON Cornet
- Cutty CUTSHALL Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Gene SCHROEDER Piano
- Bob CASEY Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- 1 Dixieland one step
- 2 Keepin' out of mischief now
- 3 Squeeze me
- 4 Memphis blues
- 5 Dippermouth blues
- 6 Sweet Georgia Brown
- 7 Wrap your troubles in dreams
- 8 Ballad medley: Makin' whoopee*You made me love you*I can't give you anything but love
- 9 Beale st. blues
- 10 Mandy make up your mind
- 11 Blues my sweetie gave to me
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