= LPs UK4608 + UK 4611.
- Roland KIRK Saxophone ténor, Manzello, Stritch
- Roland KIRK Castagnettes, Sirène
- Jaki BYARD Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Roland KIRK Saxophone ténor, Flûte, Stritch
- Roland KIRK Manzello
- Lonnie Liston SMITH Piano
- Ronnie BOYKINS Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 No tonic Pres
- 2 Once in a while
- 3 From Bechet, Byas, and Fats
- 4 Mystical dreams
- 5 Rip, rig, and panic
- 6 Black diamonds
- 7 Slippery, hippery, flippery
- 8 Blue Rol
- 9 Alfie
- 10 Why don't they know
- 11 Silverization
- 12 Fallout
- 13 Now please don't you cry, beautiful Edith
- 14 Stompin' grounds
- 15 It's a grand night for swinging
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