Country songs and modern bluegrass.
- Mike AULDRIDGE Voix, Dobro, Steel guitar
- Mike AULDRIDGE Lap steel guitar
- Jimmy GAUDREAU Voix, Mandoline
- T. Michael COLEMAN Voix, Five string bass, Fretless bass
- Moondi KLEIN Voix, Guitare, Piano
- Tony RICE Guitare
- Pat McINERNEY Percussion
- 1 Blackjack Davey
- 2 The morning blues
- 3 Columbus stockade
- 4 Darcey Farrow
- 5 Dreamer believer
- 6 High sierras
- 7 Always on a mountain
- 8 Cypress grove
- 9 Genie in the wine
- 10 2:10 train
- 11 Summer wages
- 12 Shady grove
- 13 Moondance
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