- Tim GARLAND Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Geoffrey KEEZER Piano
- Joe LOCKE Vibraphone, Marimba
- 1 After dark
- 2 A brother's gift
- 3 Dance me delirious
- 4 Honu
- 5 The hourglass
- 6 Sonata
- 7 But you were gone
- 8 Rising tide
- 9 Shelter
- 10 Fantasy
- 11
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