- Julian COPE Percussion, Mélodica, Guitare basse
- DOGGEN Guitare
- KEVLAR Drums
- ADAM-W Tapes
- Cliff CHEERIO Orgue, Piano
- J-P BRADDOCK
- Terry DOBBIN Guitare, Percussion
- THIGHPAULSANDRA Orgue
- Donald Ross SKINNER Percussion, Harmonica, Guitare basse
- 1 Twilght of the motherfuckers
- 2 Give the poet some
- 3 Supernatural agencies
- 4 Ephaedra
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