- Jimmy GIUFFRE Saxophone soprano, Clarinette
- André JAUME Saxophone ténor, Clarinette basse
- Guest:
- Joe McPHEE Trombone
- 1 Apes
- 2 Yell & scamper
- 3 Variations (on a Monk theme)
- 4 When things go wrong
- 5 Jeux libres
- 6 With chimes
- 7 Lizards
- 8 Slap it!
- 9 Coll
- 10 River station
- 11 Whispered moments
- 12 35 Smith street
- 13 Three way split
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