- Herbie HANCOCK Piano
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone ténor
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Lionel LOUEKE Guitare
- featuring:
- Nora JONES Voix
- Tina TURNER Voix
- Corinne BAILEY RAE Voix
- Joni MITCHELL Voix, Compositeur
- Luciana SOUZA Voix
- Leonard COHEN Voix
- Larry KLEIN Producteur
- 1 Court and spark
- 2 Edith and the kingpin
- 3 Both sides now
- 4 River
- 5 Sweet bird
- 6 Tea leaf prophecy
- 7 Solitude
- 8 Amelia
- 9 Nefertiti
- 10 The jungle line
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