- R.L. BURNSIDE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Just like a bird without a feather
- 2 Goin' down South
- 3 Come on in
- 4 Little babe
- 5 Rollin' and tumblin'
- 6 Jumper on the line
- 7 Skinny woman
- 8 Poor black Mattie
- 9 Long haired Doney
- 10 Peaches
- 11 Walkin' blues
- 12 Hobo blues
- 13 My time ain't long
- 14 Sat down on mt bed and cried
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