Recorded across the USA, March to October, 1997.
- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- Tom SCHUMAN Keyboards
- Julio FERNANDEZ Guitare
- Scott AMBUSH Contrebasse
- Joel ROSENBLATT Drums, Percussion
- 1 Heart of the night
- 2 Breakfeast at Igor's
- 3 The unwritten letter
- 4 Morning dance
- 5 Shaker song
- 6 Shangai gumbo
- 7 Innocent soul
- 8 South american sojourn
- 9 Ariana
- 10 De la Luz
- 11 Daddy's got a new girl now
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