- Dave O'HIGGINS Saxophone
- John G. SMITH Keyboards
- Mario CASTRONARI Contrebasse
- Mike BRADLEY Drums
- 1 Morning song
- 2 Cairo
- 3 Kindred spirit
- 4 Never too late
- 5 You get wet sleeping in the park
- 6 In the maze
- 7 A new Canterbury tale
- 8 Heart
- 9 Berlin: There was a place*Celebration*8th may 1945*Phoenix (from the ashes)
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