- Eric BIBB Voix, Guitare acoustique
- Dave BRONZE Acoustic bass guitar, Guitare basse, Percussion
- Steve SIMPSON Mandoline, Fiddle, Guitare acoustique
- Steve SIMPSON Guitare, Slide guitar
- with
- Levi B. SAUNDERS Banjo
- Janne PETERSSON Piano, Accordéon
- Stan KEEN Piano
- Leon BIBB Voix
- 1 Tell ol' Bill
- 2 New automobile
- 3 Sugar mama
- 4 Candy man
- 5 Panama hat
- 6 Goin' down slow
- 7 For you
- 8 Gonna walk this road
- 9 I want Jesus to walk with me
- 10 Sebastian's tune
- 11 Shavin' talk
- 12 Saucer 'n' cup
- 13 Gratitude
- 14 Lazy afternoon
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