- Loren CONNORS Guitare acoustique, Backing vocals
- Robert CROTTY Guitare acoustique, Voix, Guitare électrique
- Paul VITELLI Basse
- Rob MITCHELL Drum
- Paul TRUTNAU Sounds
- Bobby BOETTGER Basse
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1
TB Blues (CD1)
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2
Come Back Baby
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3
Improvisation No. 5
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4
Golden Ring
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5
Improvisation No. 1
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6
Blow Wind Blow
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7
That's All Right
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8
Come Back Baby
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9
Bye And Bye, I'm Going To See The King
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10
Honeymoon Blues
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11
Improvisation No. 3
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12
Improvisation No. 2
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13
Georgia On My Mind
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14
Somewhere Over The Rainbow
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1
Lights Out (CD2)
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2
Groanin' The Blues
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3
When Things Go Wrong
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4
I Love My Whiskey
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5
TB Blues
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6
Trouble In Mind
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7
Never Let Me Go
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8
I'll Come Runnin' Back To You
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9
I'm Waiting For Ships That Never Come In
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10
Country Man
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11
Steady Rollin' Man
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