- CLUTCH:
- Tim SALT Guitare
- Dan MAINES Guitare basse
- Jean-Paul GASTER Drums, Percussion
- Neil FALLON Voix, Guitare, Percussion
- Mick SCHAUER Orgue Hammond, Clavinet, Wurlitzer
- 1 The incomparable Mr Flannery
- 2 Burning beard
- 3 Gullah
- 4 Mice and gods
- 5 Pulaski Skyway
- 6 Never be moved
- 7 10001110101
- 8 Small upsetters
- 9 Circus Maximus
- 10 Tripping the alarm
- 11 10,000 witnesses
- 12 Land of pleasant living
- 13 Gravel Road
- 14 Who's been talking?
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