- Sonny Boy WILLIAMSON & THNE ANIMALS
- Graham BOND ORGANISATION
- Ginger BAKER Drums
- Dick HECKSTALL-SMITH Saxophone ténor
- 1 Sonny's slow walk
- 2 Pontiac blues
- 3 My babe
- 4 I don't care no more
- 5 Baby don't you worry
- 6 Night time is the right time
- 7 Wade in the water
- 8 Big boss man
- 9 Early in the morning
- 10 Person to person blues
- 11 Spanish blues
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