- 1 Introduction by Dick Jordan
- 2 The first time I met the blues
- 3 Stormy Monday
- 4 Train time
- 5 What'd I say
- 6 I'm gonna put you down
- 7 Fattening frogs for snakes
- 8 Nobody but you
- 9 Bye-bye, Sonny, bye-bye
- 10 Coda
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