- Lou REED Voix, Guitare, Piano
- Michael FONFARA Drums, Clavinet, Orgue
- Bruce YAW Guitare basse
- Michael SUCHORSKY Drums
- Marry FOGEL Saxophone
- 1 I believe in love
- 2 Banging on my drum
- 3 Follow the leader
- 4 You wear it so well
- 5 Ladies pay
- 6 Rock and roll heart
- 7 Chooser and the chosen one
- 8 Senselessly cruel
- 9 Claim to fame
- 10 Vicious circle
- 11 Sheltered life
- 12 Temporary thing
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