- Mark WENNER Harmonica
- Jim THACKERY Guitare
- Jan ZUKOWSKI Guitare basse
- Pete RAGUSA Drums
- 1 Red hot mama (fine little mama)
- 2 Can't get next to you
- 3 Keep cool
- 4 Bring it on home
- 5 Tell the truth
- 6 Stop breakin' down
- 7 Shake and finger pop
- 8 Bright lights
- 9 Little sister
- 10 Heat wave
- 11 Memo from Turner
- 12 Teenage nervous breakdown
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