- Duke ELLINGTON Piano
- Clark TERRY Trompette
- Harold BAKER Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Valve trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Diminuendo and crescendo in blue
- 2 Satin doll
- 3 Jeep's blues
- 4 Passion flower
- 5 Perdido
- 6 Rockin' in rhythm
- 7 Mr.Gentle & Mr.Cool
- 8 Take the 'A' train
- 9 Sophisticated lady
- 10 The matador
- 11 C jam blues
- 12 Things ain't what they used to be
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