- Kid THOMAS Voix, Harmonica
- unknown band
- Kid THOMAS
- Marshall HOOKS Guitare
- others unknown
- Kid THOMAS
- Joe BENNETT Guitare
- others unknown
- Floyd DIXON Voix, Piano
- Johnny Guitar WATSON Guitare
- others unknown
- Ace HOLDER Voix, Harmonica
- Rudie BROWN Guitare
- Dillon MCNEELEY Guitare basse
- Carl BROWN Drums
- Bob TATE Saxophone ténor
- James CURRY Saxophone ténor
- Bob MCNEELY Saxophone baryton
- Jimmy MCCRACKLIN Piano, Voix
- Wily COYOTE Saxophone alto
- Wild Willie MOORE Saxophone ténor
- Stuart BORBRIDGE Guitare
- Kenneth JENKINS Contrebasse
- Raymond COTTON Drums
- 1 Rockin' this joint tonite
- 2 You are an angel
- 3 Wail baby, wail
- 4 Lookie there
- 5 Cozy lounge blues
- 6 Five long years
- 7 Don't leave me baby
- 8 Late freight twist
- 9 Me quieres
- 10 Tell me, tell me
- 11 Leave my woman alone
- 12 When you are around
- 13 Happy anniversary
- 14 Wabba Suzy Q
- 15 Where I got my start
- 16 Cry on
- 17 Copyright on your love
- 18 Make love to me
- 19 Sue & Pat
- 20 Reconsider baby
- 21 I got to know
- 22 Arkansas
- 23 You're the one
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