- 1 Hey old Pal
- 2 Grandma's feather bed
- 3 She'll be comin' round
- 4 The mountain
- 5 Catch another butterfly
- 6 Down by the old mill stream
- 7 Durango mountain caballero
- 8 Gone fishin'
- 9 Medley: tumbling tumbleweeds/happy trails
- 10 Poems, prayers and promises
- 11 Take 'em away
- 12 Going camping
- 13 Home on the range
- 14 No one like you
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