- G.E. SMITH Guitare
- Andrea RE Voix, Background vocals, Percussion
- Mary Jo CARLSEN Violon
- Anthony GERACI Keyboards
- Paul OSSOLA Guitare basse
- Dan HICKEY Drums
- and
- Richard BELL Orgue
- Bill CHINNOCK Slide guitar
- Guests:
- C.J. CHENIER Voix, Accordéon
- Terrance SIMIEN Voix
- Irma THOMAS Voix
- ODETTA Voix
- Kenny NEAL Voix, Guitare
- Kris WILEY & JAMES COTTON:
- Kris WILEY Voix, Guitare
- James COTTON Harmonica
- Colin LINDEN Voix, Guitare
- Tab BENOIT & RAFUL NEAL:
- Tab BENOIT Voix, Guitare
- Raful NEAL Voix
- Chris SMITHER Voix, Guitare
- Cliff EBERHARDT Voix, Guitare
- Patty LARKIN Voix, Guitare
- 1 Falling up
- 2 It hasn't happened yet
- 3 Old habits are hare to break
- 4 Listening to old voices
- 5 Love like blood
- 6 Wrote it down
- 7 The river knows your name
- 8 Feels like rain
- 9 Thirty years of tears
- 10 Real fine love
- 11 Back of my mind
- 12 Have a little faith in me
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