- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Big CRAWFORD Contrebasse
- Johnny JONES Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Elgin EVANS Drums
- Otis SPANN Piano
- Walter HORTON Harmonica
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- Francey CLAY Drums
- James COTTON Harmonica
- Pat HARE Guitare
- Andrew STEPHENSON Guitare basse
- 1 I can't be satisfied
- 2 Kind hearted woman
- 3 Screamin' and cryin'
- 4 Rollin' stone
- 5 Walkin' blues
- 6 Appealing blues (Hello little girl)
- 7 Louisiana blues
- 8 Long distance call
- 9 Honey bee
- 10 She moves me
- 11 Still a fool
- 12 They call me Muddy Waters
- 13 Standing around crying
- 14 She's all right
- 15 I want you to love me
- 16 I'm your hoochie coochie man
- 17 I just want to make love to you
- 18 I'm ready
- 19 Mannish boy
- 20 Forty days and forty nights
- 21 Crawlin' kingsnake
- 22 Just a dream
- 23 I feel so good
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