- Tommy MAKEM Voix, Banjo, Tin whistle
- Tommy MAKEM Bourdon [cloche]
- Ronnie D'ADDARIO Guitare
- Ray HARVEY Mandoline, Guitare
- Gene RAGOSTA Contrebasse
- Woody WOODWARD Contrebasse
- Johnny CUNNINGHAM Fiddle
- Charlie JENNISON Synthetiseur, Piano, Flûte
- 1 Rolling home
- 2 Those factory girls
- 3 Courting in the kitchen
- 4 The town I love so well
- 5 Brendan
- 6 Waltzing with bears
- 7 The boys of Mullaghbawn
- 8 The battle of Benburb
- 9 The songs the water sings
- 10 Whaler's tale
- 11 Long winter nights
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