- Billy PIERCE Saxophone ténor
- Donald BROWN Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 I'm an old cow hand
- 2 Bye-ya
- 3 Ugly beauty
- 4 In walked toot
- 5 Strode road
- 6 Epistrophy
- 7 Mr.Glenn Roy
- 8 Criss cross
- 9 Pent-up house
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