Track 3 only on CD.
- James NEWTON Flûte
- Steve TURRE Trombone
- Robin EUBANKS Trombone
- Jay HOGGARD Vibraphone
- Abdul WADUD Violoncelle
- Geri ALLEN Piano
- Rick ROZIE Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 Forever Charles
- 2 Meditations on integration
- 3 Tenderly
- 4 Peace
- 5 The evening leans toward you
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