- Oscar PETERSON Piano, Voix
- Barney KESSEL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Oscar PETERSON
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN
- 1 I'm glad there is you (in this world of ordinary people)
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 One for my baby (and one more for the road)
- 4 I hear music
- 5 Autumn in New York
- 6 I can't give you anything but love
- 7 Spring is here
- 8 These foolish things (remind me of you)
- 9 From this moment on
- 10 The things we did last summer
- 11 Too marvelous for words
- 12 But not for me
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